Объемы производства нефтяных дорожных битумов (БНД) в Российской Федерации по годам*:
2012 г. — 5,54 млн.т.,
2013 г. – 5,6 млн. т.,
2014 г. – 5,19 млн. т.,
2015 г. – 2,5 млн. т. за 1-е полугодие. Падение за год составит не менее 5-8% от показателей 2014 г.
В 2016 году падение продолжится и составит не менее все тех же 5-8% — наш оптимистичный прогноз.
Таким образом, в текущем году в стране будет произведено около 4,8 млн.тонн нефтяных дорожных битумов. Этого объема хватит для того, чтобы заасфальтировать 640.000.000 м2 покрытий толщиной 5 см.
Из всех этих огромных объемов фактическая доля модификаторов (полимерно-битумное вяжущее + модифицирующие добавки на основе резиновой крошки) составляет от 2% до 4%, т.е. не более 20.000.000 м2 в год. При этом доля применения ПБВ составляет от 80% до 90%, тогда как оставшуюся долю ранка занимают различные модификаторы асфальтобетона на основе резинового порошка (КМА, РТЭП, УНИРЕМ и др.).
Основные игроки на рынке – крупные нефтяные компании в лице Газпромнефти, Роснефти и Лукойла.
Тип рынка
монополистическая конкуренция, а не олигополия (как это может показаться на первый взгляд), т.к. отличительной особенностью отрасли является тот факт, что в последние годы на рынке появилось большое количество крупных подрядных организаций, имеющих собственные установки по производству ПБВ и готовых при наличии заказа в самые кратчайшие сроки произвести очень большое количество модифицированного битума.
Прочие игроки на рынке, которые за последние годы значительно утратили свои позиции (суммарные объемы их продукции занимают не более 15% рынка модифицированных битумов), но чьи имена пока еще на слуху – ООО «Колтек-Кама», ООО «НПП ЮжДорНИИ», дочерняя компания ОАО «РОСНАНО».
Текущая цена на рынке
за 1 тонну модифицированной асфальтобетонной смеси (без учета минеральной части) составляет около 1500 рублей (60 кг модифицированного битума необходимого для производства 1 тонны асфальта).
Перспективы отрасли и прогнозы развития.
В силу высокого дефицита федерального бюджета в 2016 г. примерно на 50% сокращено финансирование строительства новых дорог (именно на стройках применение модификаторов осуществляется повсеместно). Вместо запланированных ранее 142 млрд. рублей, финансирование составит только 97 млрд. руб. На содержание и ремонт федеральных дорог в 2016 году будет выделено около 550 млрд.руб.
В сентябре 2015 г. на совещании у председателя правительства – Д.А. Медведева было принято решение уменьшить расходы на ремонт федеральной дорожной сети на 10%.
После январских каникул 2016 года было собрано очередное совещание правительства, на котором было постановление сократить расходы федерального бюджета еще на 10%.
Наш прогноз на ближайшие годы по дальнейшему развитию рынка выглядит не утешительным. Низкие цены на углеводороды, монетарная политика ФРС, укрепление доллара, западные санкции, налоговые манёвры министерства финансов по увеличению налоговой нагрузки на нефтяную отрасль и прочее. Все эти факторы будут оказывать сильное влияние на развитие отрасли в ближайшие годы. Пока еще не слишком заметно, но в ближайшие 2-3 года тренд на сокращения рынка модифицированных битумов уже наметился.
*- данные по объемам производства БНД для внутреннего дорожного рынка, без учета объемов битумного вяжущего, применяемого в других отраслях промышленности (в частности работы по ремонту кровли и гидроизоляция фундаментов) и того, что идет на экспорт в СНГ и ЕС.
ЕС.